吴东华  
 
 
 


 
 
商务部名家吴东华创新的波浪理论比江恩的更细更宏更深更厚更实用更适应中国市场,教你买股票期货成功方法
 
银行保险养老如何备战期货市场?

博主:吴东华  发表时间:2017-06-19 22:03:55
 


银行保险养老如何备战期货市场?
      这些年来,商业银行、保险公司、养老基金一直不得踏入期货市场,只有私募基金可以投资期货,于是银行理财产品通过进入私募基金,就可以投资期货商品,这比股票的杠杆倍数大多了,而且是可以进行一天无数次交易的T+0模式,另外,银行理财产品是缴纳增值税的,借道公墓基金就可以免税,现在,这或许改写历史了。6月17日,证监会副主席方星海在第三届“中国财富论坛”上表示,目前,很多大型机构投资者都高度重视大宗商品资产配置2004-2012年期间,大宗商品在机构投资者资产配置中的比重快速上升。为此,我国将进一步推动国内大宗商品期货市场的改革创新,促进财富管理行业和大宗商品市场的协同发展目前,商业银行、保险公司、养老基金等参与期货市场还有一些政策限制。要继续积极与有关部门研究推动取消有关政策限制,在风险可控的前提下研究推进商业银行、保险公司等其他金融机构有序利用期货市场进行资产配置。那么,保险公司、商业银行、养老基金如何备战期货市场呢?
    实际上,期货市场一直想做成全球定价权,但是,今年初以来一直不提全球定价权这个目标位了,而是提期货为实体服务,为什么突然现在又重提旧有的目标位了呢?大概是认识到期货市场本身有自己的波浪趋势规律吧,不能生硬地服务实体吧。
      比如去年来,期货市场一直提“期货+保险+套保”、“期货+现货+套保”、“期货+对冲风险”、“期货+农户+企业+保险+场外市场期权+套保”等等模式。
      方星海认为我国证券期货经营机构已经开发出一些场外商品期权、远期等衍生工具,但整体规模较小,难以满足财富管理机构风险管理的需求要提高证券期货经营机构的综合竞争力,稳妥发展场外衍生品市场,推动财富管理配置从标准化向个性化、多样化发展我国现有上市期货期权品种已达到54个,基本覆盖了农产品、金属、能源、化工、金融等国民经济主要领域,但一些战略性资源品种和商品指数等领域发展还有空白要做好原油期货上市工作,持续开展天然气等期货品种的研究。在豆粕、白糖期权平稳运行的前提下,逐步扩大商品期权品种。       方星海指出,我国要继续培育有市场认可度和权威性的国内商品指数,大力发展以国内商品指数为标的的商品指数基金、商品指数ETF等投资产品,拓宽财富管理的资产配置渠道。我国将从国际化程度较高的原油、铁矿石等品种开始,逐步引入境外投资者利用国内商品期货市场进行资产配置。提高交割效率,支持期货交易所在境外设立交割仓库和办事处,推动完善“保税交割”的相关政策。逐步推动国内大宗商品期货价格成为亚太甚至全球的基准价格,形成公开透明的“中国价格”。
     商业银行、保险公司、养老基金了解了期货简况后,应该进一步了解期货投资市场发生的情况,才能对期货市场有深一步的了解。
     1、去年期货市场是牛市,所以很多商品暴涨。
     2、今年金融去杠杆后,笔者在去年底就预测今年是期货震荡市场,期货收盘进入补涨时期,中国54个期货产品,有近20个处于补涨中,这近20个期货商品中,有的已经涨过但是并没有涨到位,也有没有涨过的。
     3、国内期货分析师一边倒地认为期货贴水看多进场做多是正确的选择,笔者认为这是错误的,于是在去年11月预测焦煤、焦炭主力会暴跌,结果月底前后崩盘,如下图。
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                 4、国内期货分析师总是用现货供需分析指导期货,实际上这是乱弹琴,当然有时候现货与期货是一致的,不过期货是领涨领跌现货的波浪而非价格。这种分析师方法在国内随处可见,比如去年3月份,铁矿石主力、螺纹钢主力大涨,后来爆仓,于是国内期货分析师就说螺纹钢现货供需不旺,没有多少实际需求,所以,爆仓后给你期货分析师都说是反弹结束,接下来螺纹钢主力、铁矿石主力会创新低。笔者当时根据自己创新的波浪理论工具进行分析,发现15浪已经走完,应该是大涨的时机,那时铁矿石、国际金价、螺纹钢是率先走出15浪告别熊市的3个领头羊,结果,后来的走势是大涨,如下图。
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                5、笔者在去年就对国内的套保概念进行批评过,为什么?因为国内政界、期货界、媒体界、研究界都认为套保是无风险的,实际上,这是掩耳盗铃、瞒天过海,只要是投资就存在风险,什么期货与现货的对冲后就是不亏损,这是他们的逻辑。比如紫金矿业去年套保做空黄金期货,而且进行黄金租赁,结果是双亏,请问套保无风险这是什么道理?结果吧现货黄金所赚利润搭进去了,如果套保不亏损而是做多,就不错赚钱了,那么,就不会用利润补贴套保亏损了。所以,套保也是有风险的。本来金矿在去年是赚钱的,结果由于套保做反了方向,导致套保亏损。
        6、对于中国期货界的四大投资大佬,笔者已经说过,不是靠波浪趋势预测投资成功的,而是靠国际投行分析报告、宏观经济、政策面、供需分析、基本面、波段操作等方法蒙对而成功的。他们基本上都是中长线多头或空头而成功的,可是这种方法选择已经行不通了,现在需要短波浪进行波浪顶部底部预测,然后进行顶部底部交替做多做空循环进行投资,才能获得快速成功。
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           大家看看现在的期货还有一号棉花主力从10000到35000附近这种涨幅的期货商品吗?那么,单边做多就不可能获得巨大的成功了,同样也没有从35000附近做空一号棉花主力到10000附近的巨大机会了。所以,笔者提出期货投资者运用笔者创新的波浪理论进行波浪顶部底部预测来进行做空做多交替进行、循环进行,这才是科学合理的方法。
       7、笔者今年初预测今年期货是举而不挺、猴性十足,总体是震荡、反弹与补涨,目前来看,基本上差不多。
       商业银行、保险公司、养老基金对波浪理论也有必要进行了解一下。
        江恩的波浪理论不是预测期货底部顶部的方法,对期货防爆仓并没有特效方法。笔者创新的波浪理论能够根据波浪来预测顶部底部,便于做空与做多交替进行,笔者有防爆仓系列方法买点,可以回避爆仓带来的巨大风险。笔者用自己创新的波浪理论自2009年预测欧美元趋势以来,成为全球持续8年成功的唯一者,自2016年初以来预测全球股市期货货币成功126次,其中一半左右是期货成功预测。江恩的波浪理论只有局部的波浪趋势工具,不能对中国期货整个牛市、整个熊市、牛市之前与熊市之后的中间波浪进行全部预测,笔者创新的15浪就是对期货整个15浪的预测。
        综上所述,笔者认为,商业银行、保险公司、养老基金现在该准备期货投资团队的准备工作了,虽然证监会并不代表保监会、银监会,但是从总体做大中国期货国际定价权是获得中央肯定的,而且商业银行、保险公司、养老基金去通道化,意味着能够投资的产品有限,所以,保监会、银监会是会听到下面的呼声参与期货投资很响亮的,所以,备战期货没有顶尖期货人才,就是容易失败或成绩平平的多元化发展了。全国商业银行、保险公司、养老基金估计很多。
      有好事者在2013年就拟定了一份商业银行名单如下。
五大国有商业银行 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行

十二家全国性股份制商业银行 中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、

邮政储蓄 中国邮政储蓄银行

合资银行 中德住房储蓄银行、厦门国际银行、华一银行、华商银行、中信嘉华银行(中国)

外资银行 花旗银行(中国)、渣打银行(中国)、瑞穗实业银行(中国)、三井住友银行(中国)、星展银行(中国)、三菱东京日联银行(中国)、苏格兰皇家银行(原荷兰银行)(中国)、华侨银行(中国)、摩根士丹利国际银行(中国)、摩根大通银行(中国)、韩国友利银行(中国)、大华银行(中国)、韩亚银行(中国)、韩国企业银行(中国)、德意志银行(中国)、东方汇理银行(中国)、宁波国际银行、华美银行(中国)、法国巴黎银行(中国)、东方汇理银行(中国)、新韩银行(中国)、韩国外换银行(中国)、泰国盘谷银行(中国)、菲律宾首都银行(中国)、正信银行、法国兴业银行(中国)、澳新银行(中国) 、山口银行、横滨银行、名古屋银行、瑞士宝盛银行

港资银行 汇丰银行(中国)、东亚银行(中国)、恒生银行 (中国)、永亨银行(中国)、南洋商业银行(中国)、协和银行、大新银行(中国)

台资银行 台湾永丰银行、台湾土地银行、国泰世华银行、彰化商业银行、台湾第一银行、合作金库银行、台湾工业银行、台北富邦银行

城市商业银行 北京银行| 天津银行| 河北银行、邢台银行、唐山市商业银行、秦皇岛市商业银行、沧州银行、承德银行、邯郸银行、保定市商业银行、廊坊银行、张家口市商业银行、衡水市商业银行| 包商银行、内蒙古银行、乌海银行、鄂尔多斯银行| 晋商银行、阳泉市商业银行、长治市商业银行、晋城银行、晋中市商业银行、大同市商业银行| 吉林银行(原长春市商业银行、吉林市商业银行和辽源城、白山、通话、四平、松原5市城市信用社)、盛京银行| 锦州银行、葫芦岛市商业银行、大连银行、鞍山银行、抚顺银行、丹东银行、营口银行、盘锦市商业银行、阜新银行、辽阳银行、铁岭市商业银行、朝阳银行| 哈尔滨银行、龙江银行(原 齐齐哈尔市商业银行、大庆市商业银行、 牡丹江市商业银行和七台河城市信用社) | 上海银行| 南京银行、江苏银行(原无锡市商业银行、苏州市商业银行、南通市商业银行、常州市商业银行、淮安市商业银行、徐州市商业银行、扬州市商业银行、盐城市商业银行、镇江市商业银行、连云港市商业银行)、江苏长江商业银行| 杭州银行、宁波银行、温州银行、嘉兴银行、湖州银行、绍兴银行、金华银行、台州银行、浙江泰隆商业银行、浙江民泰商业银行、浙江稠州商业银行| 福建海峡银行、厦门银行、泉州银行| 南昌银行、九江银行、赣州银行、上饶银行、景德镇市商业银行| 齐鲁银行、济宁银行、青岛银行、临商银行、枣庄市商业银行、东营市商业银行、潍坊银行、烟台银行、威海市商业银行、齐商银行、泰安市商业银行、日照银行、莱商银行、德州银行| 郑州银行、开封市商业银行、洛阳银行、焦作市商业银行、新乡银行、许昌银行、南阳市商业银行、信阳银行、平顶山市商业银行、鹤壁银行、安阳市商业银行、漯河市商业银行、周口银行| 徽商银行(原合肥市商业银行、芜湖市商业银行、安庆市商业银行、马鞍山市商业银行、淮北市商业银行、蚌埠市商业银行和六安、铜陵、淮南、阜阳4市7家城市信用社) | 汉口银行、湖北银行(原黄石银行、 襄樊市商业银行、荆州市商业银行、 宜昌市商业银行、孝感市商业银行) | 长沙银行、华融湘江银行(原株洲市商业银行、湘潭市商业银行、衡阳市商业银行、岳阳市商业银行和邵阳城市信用社) | 广州银行、珠海华润银行、东莞银行、湛江市商业银行、平安银行、广东华兴银行| 广西北部湾银行、柳州银行、桂林银行| 重庆银行、重庆三峡银行| 成都银行、绵阳市商业银行、自贡市商业银行、攀枝花市商业银行、德阳银行、泸州市商业银行、乐山市商业银行、南充市商业银行、宜宾市商业银行、凉山州商业银行、遂宁市商业银行、雅安市商业银行| 贵阳银行、遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行| 富滇银行、曲靖市商业银行、玉溪市商业银行| 西安银行、长安银行(原宝鸡市商业银行、咸阳市商业银行和渭南、汉中、榆林3市城市信用社) | 兰州银行、甘肃银行(原平凉市商业银行、白银市商业银行) | 青海银行| 宁夏银行、石嘴山银行| 乌鲁木齐市商业银行、昆仑银行、库尔勒市商业银行、新疆汇和银行、哈密市商业银行| 西藏银行(筹)

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          有好事者在2014年拟定了全国保险公司的一份清单如下。
财产保险公司 中资 人保股份 大地财产 出口信用 中华联合 太保财 平安财 华泰 天安 大众 华安 永安 太平保险 民安 安信农业 永诚 安邦 安华农业 天平车险 阳光财产 阳光农业 都邦 渤海 华农 国寿财产 安诚 外资 美亚 东京海上 丰泰 皇家太阳 联邦 三井住友 三星 中银保险 安联 日本财产 利宝互助 安盟 苏黎世 现代财产 人寿保险公司 中资 国寿股份 太保寿 平安寿 新华 泰康 太平人寿 民生人寿 生命人寿 国寿存续 平安养老 合众人寿 华泰人寿 太平养老 平安健康 人保健康 华夏人寿 正德人寿 国民人寿 长城 昆仑健康 瑞福德健康 国寿养老 外资 中宏人寿 太平洋安泰 中德安联 金盛 信诚 中保康联 恒康天安 中意 光大永明 友邦 海尔纽约 首创安泰 中英人寿 海康人寿 招商信诺 广电日生 恒安标准 瑞泰人寿 中美大都会 中法人寿 国泰人寿 联泰大都会 中航三星 人保寿险 中新大东方 中宏人寿 1 新华人寿保险 30.47% 59210 2 中国平安保险公司 28.13% 54650 3 泰康人寿保险公司 11.92% 23172 4 中国人寿保险公司 9.49% 18453 5 美国友邦保险公司 6.47% 12572 6 民生人寿保险公司 4.95% 9635 7 中国太平洋保险公司 4.45% 8647 8 其他 2.69% 5240 9 生命人寿保险公司 0.56% 1105 10 光大永明人寿保险公司 0.29% 564 11 中英人寿保险公司 0.22% 442 12 安联大众人寿保险公司 0.18% 358 13 美国大都会人寿保险公司 0.10% 212 寿险 中国人寿保险股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 中宏人寿保险有限公司 太平人寿保险有限公司 中保康联人寿保险有限公司 民生人寿保险股份有限公司 海尔纽约人寿保险有限公司 海康人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司 首创安泰人寿保险有限公司 中意人寿保险有限公司 生命人寿保险股份有限公司 广电日生人寿保险有限公司 光大永明人寿保险有限公司 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 中国人寿保险股份有限公司海南省分公司 中国太平洋保险公司海南分公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分公司 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司 美国友邦保险公司上海分公司 恒安标准人寿保险有限公司 太平洋安泰人寿保险公司 金盛人寿保险有限公司 东方人寿保险股份有限公司 中美大都会人寿保险有限公司 华夏人寿保险股份有限公司(筹) 中国人寿保险(集团)公司 华泰人寿保险股份有限公司 信诚人寿保险有限公司 产险公司 中国人民财产保险股份有限公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 华泰财产保险股份有限公司 华安财产保险股份有限公司 天安保险股份有限公司 中华联合财产保险公司 太平保险有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 中国人民保险公司产品开发中心 中国平安财产险南京分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司济南分公司 美亚保险公司上海分公司 日本东京海上日动火灾保险株式会社上海分公司 永安财产保险股份有限公司北京分公司 中银保险有限公司 渤海财产保险股份有限公司(筹) 阳光财产保险股份有限公司 永诚财产保险股份有限公司 都邦财产保险股份有限公司 天平汽车保险股份有限公司 安邦财产保险股份有限公司 健康保险公司 昆仑健康保险股份有限公司 中国人民健康保险股份有限公司北京分公司 再保险公司 中国再保险公司 中国财产再保险股份有限公司 综合性保险公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 港澳台保险机构 国泰人寿保险股份有限公司 富邦人寿保险股份有限公司 台湾新光人寿保险股份有限公司
笔者认为,初步估计全国商业银行、保险公司、养老基金总数上千家,而市场的期货顶尖专家是没有上千人的,所以,这属于僧多粥少,所以,这三个行业夺才大战一触即发,比拼的是待遇,比如年薪、福利、车房、奖金、提成、干股、发展空间、权力空间等等。如果现在不抓紧抢才,等到银监会、保监会允许投资期货通知下放时,市场已经没有好的期货顶级专家了,剩下的都是三脚猫了。



吴东华简历:知名经济学家,中国版波浪理论创始人,企业综合创新创始人,前商务部中国国际经济合作学会研究员,前商务部中国企业走出去研究中心顾问,中国金融智库研究员,欧美元趋势预测第一人,他创新的波浪理论比江恩的更细更宏更深更厚更实用更适应中国市场,他微信账号:wdh13564344931,他手机号:13564344931。写于2017年6月19日

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